第二天早上，八戒、玉宋和咪咪披著狼皮，組成「披著狼皮的豬三人組」，在街上大搖大擺地走，嚇得所有豬國國民落荒而逃。

此時，有三隻豬，身形特別高大，走過來問：「你們是真狼嗎？」三人遲疑了一會，心想：這次你們死定了! 他們三人點點頭，示意給那三隻「披著豬皮的狼」，叫他們跟著「披著狼皮的豬三人組」走。

走過了偏僻的山路，那三隻「披著豬皮的狼」開始汗流浹背，把豬皮剝去，露出了凶狠的樣子，把八戒、玉宋和咪咪的嚇得瞪大眼睛。「幹嘛？你們也是我們的同類啊!」第一隻狼發言。「沒甚麼，沒甚麼......」八戒結結巴巴地回答，引起了狼的疑心。玉宋示意叫他們繼續走，狼此時卻不肯跟他們走了。「你們是豬吧？」第二頭狼此時質問他們。「怎麼可能呢？你看，我有狼國身上獨有的蚊身啊!」原來咪咪一早已經搜集好資料，在三人穿著的狼皮上印了一模一樣的狼國紋身。「唔......也對，你們不可能是豬。狼國紋身是高度機密，是狼國國民才知道的。」此時第三隻狼開始放鬆下來，支吾地說。

他們三人繼續走，最後穿越「迷宮森林」，到達了目的地小紅屋。

「還不錯嘛!狼國對待特務們還真好!」三隻狼開始放下對他們的戒心，各自到房間裡休息。到了夜夜深，三隻小肥豬依照計劃在屋內放火，把狼嚇得雞飛狗跳，不知如何是好。然後，是小肥豬們又拉下預設的閘門，把他們困住在屋裡。「哈哈!這次一定能把他們活活燒死!」八戒得意地說，一邊把火酒倒在屋外的乾草上。

半個小時後，三間木屋已經化為灰燼。

第二天清晨，三隻小肥豬得意地向將軍報導。

「做得好，做得好!」小肥將軍一邊寫著支票，一邊稱讚他們。「我會把這件事紀錄在案，而且這些亦是政府發給你們這次的糧餉。」小肥將軍把支票逐一交給八戒、玉宋和咪咪。「總算是為豬民做了一件好事......」咪咪笑著說。「哈哈我又可以用這些錢買薯片了!」八戒滿意地道。「記得我們小時候，把木屋和草屋燒掉了的情境嗎?」玉宋邊笑邊說。

他們就這樣，邊說邊笑地走回家，而經過這次後，狼國亦不敢隨便侵佔豬國，兩地國民亦過著安定的生活。