日子過得很快,大豬和二豬的果樹也長得很快,結成了很多新鮮的果子.大豬二豬都喜出望外,只有三豬的榴槤樹一直都只有葉子,沒有果實.三豬看著兩位哥哥的果樹,再看看自己的果樹,非常的失望."你一向都是那麼聰明的,為什麼這次笨了呢?"兩位哥哥問道.三豬也不禁懷疑自己是否做錯了.
又過了大約一兩個月,牠們的天敵大灰狼出現了.就在牠閒逛賞春時,發現了大豬果樹上的果實,就跳起來想吃葡萄,可是牠拼命地跳都吃不到果肉.吃不到的葡萄是酸的,大灰狼不禁惱羞成怒,立下要吃掉大豬的誓言.大豬在屋內看到了一切,心中大驚.連忙回去找二豬和三豬想計策.
二豬說了一會,卻想不到什麼,反而想起了自己的蘋果樹會不會被大灰狼破壞,對方會不會懷恨在心.這時,三豬想起了一個計劃:牠們三個一起在榴槤樹下吃香甜的榴槤果實.被吸引的大灰狼肯定會打起了榴槤果實的主意,這時大家合力把榴槤從樹上搖下來,大灰狼一定會被擊退.
第二天,牠們如計劃進行.大灰狼果然被榴槤的香味所吸引,但是當牠發現榴槤生滿了刺後,念頭一轉,就搖起了樹榦來.三隻豬兒在草堆裡看到大灰狼的行為時不禁偷笑起來,果然,大灰狼很快被掉下來的榴槤打傷了.這時三隻小豬終於大笑起來了,大灰狼看到牠們三個,又試過了被牠們打敗的滋味,終於不敢留下,飛快地跑走,並且以後都不敢再找牠們的麻煩了.