在二十二世紀,有一個科技先進的國家和一個遍佈乞丐的國家,兩國勢不兩立,它們的領導人分別是神仙女巫和乞丐王子,神仙女巫能創造萬物,她的字典沒有「失敗」,最近研究一種可以令人類擁有動物的優點的藥水;而乞丐王子是現今最髒最臭的人,他只能住在沼澤,與沼澤里的動物們交友。

不久,神仙女巫研究成功,此國的居民都興高采烈地慶祝,但這種藥還需要活生生的人類來試驗,乞丐國家被逼選出一人當實驗品,如果今晚選不出,全國都會死在高科技的核子武器下,無一生還,所以乞丐們立即進行公投。

乞丐王子雖然是領導人,卻令人民不滿他的惡臭,很多人都為了送走他而投他一票,又有人借他是領導人,是該為國羲牲的理由而投乞丐王子,結果這令人厭惡的乞丐王子選了出國當實驗品了,國民到沼澤都可以除下口罩了。

乞丐王子帶著他的好友─青蛙,來到實驗室,嘩!臭氣沖天呀!昏倒了幾個科學家,神仙女巫問他想擁有那種動物的優點,乞丐王子選擇了青蛙,因為是他的最愛,神仙女巫便強行奪去他手上的青蛙,用一枝針筒在青蛙身上抽走了青蛙精華,與一杯紫色的液體,把這杯不明液體交給王子飲用,王子肚子太餓了,一口氣飲掉了這杯液體,突然煙霧迷漫,飛沙走石,遍地黃煙,王子便不見了,原來他變成了一隻小青蛙,就因為太細小,沒人發現到他的存在,王子不知發生什麼事,餓暈了,而人們以為神仙女巫實驗失敗,被驅逐出國。