孫悟空覺得有一些妖氣是在他們後面發出,於是便引他出來.他睡在他師傅-唐三藏的床上,不出所料,蟲精真的來找唐三藏,這時,孫悟空跳了起來捉住蟲精,帶她到師傅面前.「你想捉走師傅?」孫悟空說.「不是!不是!我只是想唐三藏收我為他的徒弟!」蟲精急忙地說.「好啊!那就有人幫忙拿東西!」豬八戒高興地說.「你只懂偷懒 ,不行!萬一她想害師傅!」孫悟空說. 於是他們吵架起來.「你們不要再吵架!那我們就觀察你兩天,才去決定!」唐三藏說. 但是另一方面, 凰上就想用美人計令唐三藏他們留在女兒國.

一大清早, 凰上就來找唐三藏他們想把女兒國的公主配給他們,而蟲精成為公主.. 豬八戒一聽到就高興得跳了起來,但是沙僧、唐三藏、孫悟空、蟲精也沒有興趣,便即時拒絕,令凰上十分沒趣.這時的豬八戒沉醉於美色,把取西經一事都拋諸腦後. 凰上曾用官位、金錢、田地、房屋都不能令他們留下來,令她非常煩腦.另外, 唐三藏他們都認為蟲精沒有居心, 但是孫悟空仍然對蟲精滿懷疑慮...

有一班妖精得知唐三藏去了女兒國,便覺得是下手的好機會.他們裝成婢女混入王宮,接近唐三藏,但是要接近唐三藏並不是容易,因為唐三藏身邊經常有徒弟陪伴,於是他們在外面製造混亂,結果, 孫悟空,沙僧出外看發生什麼事,才知道這是一個騙局.當他們正趕回去之時,妖精們與豬八戒和蟲精打了起來.蟲精為保護唐三藏而被他們殺害,變回一條毛蟲. 孫悟空和沙僧也趕到了並擊退妖精們.各人都為蟲精而感到傷心, 凰上知道他們惹來麻煩,便立刻趕他們走.於是唐三藏他們放生了毛蟲後,繼續上路取西經.