在地球上的某一個森林，兔子與烏龜是速度差距最大的兩種動物。兔子自認為他是跑得最快的動物，十分自大、目中無人。烏龜雖然是最慢的一個，卻因為性格謙厚而大受歡迎。因此兔子十分妒忌烏龜，並希望施計令其它人拜服他。

有一天，兔子碰見烏龜正慢慢的爬回家，向烏龜挑戰賽跑，烏龜以為他在說笑：「你知道我走得慢，還向我挑戰？快天黑了。我要趕回家。」兔子大怒：「你這是逃避我嗎？你這擔小的烏龜，讓我告知他人你害怕輸給我吧！」烏龜斷斷續續地回應：「你......你別這麼囂張，誰說我擔小！我就跟你賽跑！」他們相約於明天中午的松樹下，並邀請森林的動物來觀戰。

「預備！一，二，三......」在一聲令下，兔子遙遙領先。兔子知道自己大大超前，便稍作休息。烏龜見到兔子停下來，便加快腳步追回差距，很快便超前了。

當兔子醒來，眼見烏龜快要到終點，他為了不讓烏龜勝出，於是向烏龜施不擇手段的計，取得一個不光彩的冠軍。

運動場上的每一隻動物都在討論今次的比賽，再向評判告發兔子的惡行。烏龜帶著冠軍離場，而兔子則要永遠背負著罪名生活......