只見烏龜仍在後方慢跑，輕輕鬆鬆，毫不緊張。觀眾席上的動物都大喊，叫鳥龜認真地跑。但烏龜只是面露微笑，令其他動物都百思不解。

另一方面，白兔吸取了祖先失敗的教訓，於比賽前不斷進行地獄式訓練，於比賽開段，白兔便拋離烏龜一大段距離。縱使形勢如此，白兔仍不敢鬆懈，惟恐會重蹈覆徹。可是，白兔也百密一疏，於多次的訓練中，牠只注重「速度」一方面，但卻忽略了「力氣」。這使牠在比賽後段開始面露疲態，速度也減少了。漸漸地，白兔的體力也快耗盡。

烏龜眼看白兔開始慢下來，便開始發力，以飛快的速度追着白兔。但白兔也不甘示弱，用盡餘下的力量去衝線。但就在此時，烏龜也追上了白兔……

最終，白兔以幾毫秒的相差贏了這次比賽。但牠賽後卻因體力不支而倒下了，雖然如此，牠卻為自己家族挽回了面子。

相反，烏龜卻因為牠在比賽初段的傲慢，使牠在烏龜家族中遺臭萬年。