在一條小村裡，有一所動物學校，三隻小豬都是這所學校的學生。這所學校的學生一直都很快樂，老師和學生之間亦相處得十分融洽。三隻小豬認為，他們能在這所學校學習是一件很幸福的事。

直至有一天，學校來了一位很奇怪的轉校生，他就是大灰狼。大灰狼每天在學校中欺負其他同學，又故意為難老師，更恐嚇三隻小豬說若他們令大灰狼不開心或生氣，便要吃了他們。由大灰狼轉校的那天起，校園裡的笑聲漸漸減少，老師和同學都怕了這隻大灰狼，每天放學後立即回家，怕被大灰狼欺負。而大灰狼對於全校同學都要恭維他感到沾沾自喜。

大灰狼轉校的多個月，學校一直都了無生氣，每位同學都擔驚受怕地上學。三隻小豬想：「不可以再這樣下去，要回復學校以前的歡樂。」三隻小豬告訴其他同學，同學對於小豬的想法都表示贊成。於是每天放學之後，同學們都一起商討如何令大灰狼不再在學校為非作歹，令學校回復以前的歡樂。

在大灰狼繼續沾沾自喜的時候，他不知道有一個陰謀正在萌芽…