上回說到,唐玄奘成功抵達雷音寺,取得西經。但是他那些沿途收下的弟子和觀音大士派下的弟子全都被炸死了。碰巧,玄奘在取經的路途中只顧著念經。完完全全沒有記起取經的路。還有,取經之路地形險峻,妖魔鬼怪通處也是。所以,他根本不能回到大唐中土,又何能普渡眾生呢?所以他打算再次收下幾個徒弟,好讓他安全回到大唐中土,將經文推廣,普渡眾生。
在大雷音寺之下,他再次看見了他的徒弟們的屍體。不禁偷偷飲泣。但他看見一隻禿鷹在吃徒兒們的屍體,玄奘馬上上前給了那禿鷹一身的痛打。玄奘十分憤怒,但想給他一個機會改過。於是收了他為徒,成為領航員。期後,他們分別遇見了三個路人,分稱為:路人甲,路人乙和路人丙。他們都身懷絕技,在回程的路途上都十分幫得手。過了很久,他們終於回到了大唐國土,普渡眾生,為了記念那些死去的徒兒,玄奘將那三個徒弟改名為:悟空,悟能和悟淨。