烏龜一直都覺得假如跟兔子比賽游泳的話，即使自己變胖了，也一定會勝出，因為兔子根本不懂得游泳。可惜今次和上次大大不同，小兔子為了今次的比賽，辛辛苦苦的去學習游泳，希望自己後天的努力，可以離補先天的不足。而烏龜的心一直都應為：「兔子根本就不擅游泳，這次我還不贏定了？」

兔子日以繼夜的去練習，相反烏龜則高估了自己的力量，整天好食懶飛，完全沒有為比賽準備過。

到了比賽當天，兔子一大早便在比賽場地中進行最後一次的練習，烏龜卻在比賽開始前一分鐘，慢慢的走進場，可看出他完全不重視比賽，更不把兔子看在眼內。

雖然比賽開始到中段烏龜都遙遙領先，但烏龜不同以前了，拖着沉重的身體根本沒太大力氣去前行，所以兔子就看準時機，把他努力的成果用出來，結果恨恨的把烏龜打敗。

比賽完結後，兔子跟烏龜說：「你敗在太輕敵了，如果你能像我上次一樣，汲取失敗的經驗並作出改善的話，你必定能取得進步的。」烏龜今次真真正對兔子心悅成服了！