其實賽前並沒有定下確實的路線,小白兔和小烏龜都需要為自己尋找最適合和最短的路線來應戰，在這三秒間，牠們的腦海裡只在幻想著接下來的一切一切，根本連緊張也沒有時間，比賽一開始，牠們隨即出發，向距離自己十公里在森林的另一面的終點出發。

原來小白兔打算利用自己行動方便的優勢使用山路，牠輕易地走過一個又一個的山頭，很快便過了四、五公里。另一邊廂，小烏龜在自己熟悉的河裡拼命地游呀游，希望憑著幸運和小白兔的輕敵賭一把，可是當小白兔已經完成了接近一半的賽程時，牠還在距離起點三、四公里的河流中游掙扎。

當大家都認為小白兔必定能夠贏出比賽、小烏龜的打氣團隊都停止吶喊、感到絕望時，數公里出傳來令人起出望外的消息，原來小白兔因為忙著採摘路旁的水果吃，不小心跌倒受傷不能再比賽了。雖然小烏龜本來可以繼續向終點進發，但牠決定去一去小白兔那處看看「死敵」情況。

小烏龜見到小白兔時已是半小時後的事了，小白兔已得到猴子媽媽的包紮，止了血，牠雖然可以勉強繼續跑步，拋離小烏龜，但小白兔選擇了留下來等待小烏龜，牠在受傷的時間學到，原來朋友比比賽更重要，即使贏得所有，能與好朋友一起分享才可以得到真正的快樂。

最後兩人一起慢步走向終點，一面欣賞風景和吃水果，一面完成"比賽"。除了成為雙冠軍，也成為了好朋友。