經過龜兔賽跑一戰後，兔子的確由驕傲變得謙虛。汲取了「驕兵必敗」的教訓，兔子每天努力練跑，以求一雪前恥。

可是，烏龜自從在比賽中取勝了後，便常常說著自己「跑得比兔子還快」，到處向別的動物吹噓。烏龜的性格反而變得愈來愈自大，甚至奸狡起來。烏龜經常向別的動物挑戰，但每次都在比賽的賽道上放置陷阱，使對方不能完成比賽。

半年過了，努力練習的兔子決定再次挑戰烏龜，而鳥龜亦一口答應了。此時，烏龜心裡冷冷地笑了一聲……

狡猾的烏龜當然知道自己以現今的狀態來說，是無法跑羸兔子的，所以在比賽之前除了設置了多個陷阱以外，還放置了誤導兔子的指示牌，務求以奸計再次打敗兔子。

新龜兔賽跑的日子到了，兩名選手各就各位。獅子大王的一聲咆哮下，兔子全速向終點進發，相反烏龜卻慢條斯理地向前走。烏龜看見走得遠遠的兔子時，心裡再次冷冷地笑了一聲……