醒過來後，我發現自己身處監獄之中，外面有人看守著，問了小矮人們些問題，卻無人回應。我只好閉目養神。突然，小矮人們的對話傳入我的耳中。

原來這個小矮人村就是傳說中的小人國。先王在位時，小人國來了一位神秘的老人，他對先王及尚是太子的國王說：如若要長生不老，須以一個巨人（體型為小矮人的數十倍的人類）作為活祭品，加上九九八十一個由小矮人所誕、已滿百日，但未足半歲的死嬰作為祭品，於滿月之夜在東邊的祭壇獻上祭品，等待神光照在身上，便會得到長生不老之軀。

仁慈的先王聽到如此殘忍的話後，極為氣憤，立刻命人將那老人趕出小人國。然而，狠戾、且野心勃勃的、尚是太子的國王十分迷信，居然默默將這番話記下。在先王駕崩後，太子即位，成為國王所下的第一個命令是殺死八十一個由小矮人所誕、已滿百日，但未足半歲的嬰兒，並且活捉一個巨人（體型為小矮人的數十倍的人類）。小矮人們的心中充滿了氣憤與不甘，卻因為出於對國王的恐懼，使他們不敢反抗。

無意中得知真相的我十分驚訝，然後對看守的小矮人們說出我的想法，原本對我不瞅不睬的小矮人們驚訝地看著我，對我的想法表示贊同，並表示會聯合其他小矮人。

滿月之夜，被送到祭壇時，我們的反抗開始了，所有小矮人一擁而上，壓制國王及其手下，並將他們押入牢中，等候審訊。

小矮人們為他們之前的行為道歉，一些知識淵博的矮人知道他們用於建造房屋材料於我們「巨人」大有用處，於是送了一些給我，並送我回原本的地方。

一陣白光閃過，發現自己坐在離燒烤地點不遠處的大樹下。起初，還以為只是一個夢，手突然碰到些東西，定睛一看，然後我露出了一個微笑……