兔子一口答應了。而所有動物都取笑他，說他不自量力，想再輸一次。兔子忍著反駁的衝動，心想：『我會以實力告訴你們是錯誤的！』

猴子毛遂自薦當裁判，雙方都沒有異議，亦一同決定了時間和地點。

在比賽當天，猴子一聲令下。兔子立即跳進了湖中，而龜則先探了探水溫，才慢慢踏入水中。此時，異變突生！因為龜的好吃懶做，疏於鍛煉，加上沈重的外殼，令龜沉向水底。本應是龜擅長的水，現在卻拖累了他，令他沉入水底，更陷入湖底的淤泥，動彈不得。周圍的動物都驚呼一聲，但沒有任何動作，冷眼旁觀著龜漸漸失去身影。

而兔子見龜沉進水中，顧不上責罵動物們的冷酷，亦不顧比賽的勝負，一頭潛入水中。兔子被混濁的湖水擋住眼線，只能憑著印象游去。

兔子終於抓住了龜的殼，便開始奮力向上游去。而兔子口中的氧氣已經消耗盡了，但仍憑著一股毅力浮出了水面。兔子大力呼吸著，在水面浮動著，手中仍牢牢抓著龜的殼。

略回氣後，兔子馬上就游向湖邊，準備把龜推回岸上。但動物們卻拒絕幫助龜和兔子，並指出比賽尚未完結，要求兔子繼續完成比賽。兔子實在看不過眼，指責動物們的冷酷無情，獨力把龜推回岸上，並幫龜擠出腹中的湖水，喚醒了他。而龜醒過來後，不但不感激兔子，更指是兔子陷害他，令他有生命危險。動物們都一同冤枉兔子．．．

兔子看著顛倒黑白的動物，心灰意冷，轉身離開。