經過上次的慘敗，兔子因不想重蹈覆轍便加緊練習，希望再能與烏龜決一勝負。另一方面，烏龜沒有因上次的勝出而驕傲，反而進行了多項艱辛的特訓，希望自己能靠實力再次獲勝。

在萬眾期待之下，賽跑的日子終於來臨，動物們都紛紛前來替兔子和烏龜加油。在觀眾的歡呼之下，兔子和烏龜不約而同踏上跑道，準備比賽。森林之王—－獅子走到跑道旁，右手高舉手槍指向天，大喊：「各就各位！預備！」

砰！

兩位參賽選手立刻飛奔出去，跑往終點。

這場賽事的跑道長達十公里，是場越野障礙賽。參賽者會途經高山、樹林、峽谷、瀑布等障礙。一開始，兔子與烏龜的速度不分上下，同樣像風一樣快！可是上高山時，烏龜因揹着沉重的「家」而落後，不像兔子兩三下就跳到山頂去。

當兔子準備下山的時候，猛然空了一腳，掉進獵人掘的陷阱洞穴裏！那是個又窄又深的小洞，兔子怎樣跳到跳不到上回地面，明顯這是為捕獵兔子而設的。因此兔子放棄無用的掙扎，而不斷大叫呼救。

此時，烏龜幾經艱辛終於爬上山頂。當牠聽見兔子的呼喊時，便沿着聲音走，看看發生什麼事。牠朝洞穴裏一看，發現兔子在裏面！

究竟要不要救兔子呢？烏龜心想。

烏龜往終點看了看，再望望腳下的兔子……