「一、二、三、四 ……」由於小白兔不甘於上次的賽跑中落敗，所以牠向小龜再度宣戰。現在，小兔每天都在鍛煉身體，希望以最佳狀態比賽。

在另一面，小龜得知小兔正努力練習，牠知道今次自己必定落敗，牠心想：「上次是我贏的，如果我今次輸了，我不是很丟臉嗎？」所以牠去向最狡猾的狐狸先生請教。小龜說：「我一定要贏小兔，你有方法嗎？」狐狸想了想，說：「辦法是有的，但你不能讓任何人知道，不然你便會被取消資格。」小龜心想：「這個方法必定是違反規則的，但是只要贏得比賽，我不會介意。」小龜說：「我不會讓人知道的。」狐狸說：「好！那你兩天後回來，我會教你怎樣去勝出。」

兩天後，小龜來到狐狸的工作室，狐狸拿出了一部銀色的機器，然後說：「你只要按這個紅色按鈕，便會有數條蘿蔔飛出來，你知道小兔最愛吃蘿蔔了，如果牠看到有蘿蔔出現，牠必定停下來把蘿蔔吃掉，你試試看吧！」小龜按了按紅色的按鈕，真的有蘿蔔飛到前方，小龜開心極了，牠打算把機器拿走，狐狸說：「等一等，我幫你將更多的蘿蔔放進去，好讓它變得更厲害！」於是狐狸將機器拿到後方，其實狐狸看不過小龜的行為，所以牠暗地裡將機器調換，拿出一部假的給小龜，小龜接過機器後，興高采烈地回家。狐狸待小龜離去後，就將小龜的行為告訴比賽的裁判——貓頭鷹先生聽，待比賽後懲罰小龜。

可是，小龜仍然蒙在古裡，以為自己會於明天的比賽勝出……