很久很久以前, 有一條村叫「奇妙村」, 村裏有一個人很富有, 買下了當地的「天降奇石」, 有一天, 它突然爆開了!

那個人很驚訝, 不過他不是驚訝石頭爆開了, 而是驚訝石頭爆出來的東西, 他眼定定的看著,從濃煙中竟然看到貓面的影子!

貓從石頭蹦出來了! 他自稱是宇宙的兒子，人們都覺得奇怪，不相信，但更奇怪的是牠居然能耐說話，所以那個男人把牠送到當地第一道士中，道士一口答應，又說原來道士是來自天庭的，懂法術，所以傳授牠，又取牠名為貓悟空。

一年又一年，十年後牠成為了一個很強的貓，道士又幫牠變為人形，所以牠是個貓人，但道士說﹕「雖然你很強，但不是天下最強的。」牠聽後很憤怒，又不服氣，離開了道士身邊。

之後，牠決心要變成最強，所以去買一些武器。牠到了「天庭商店」，然後看到一件很強的戰衣，擁有穿甲的，可瞬間轉移的功能，不過非常昂貴，於是牠到各個村落搶劫，又偷吃了天庭的長生不老藥，引起不少臣民不滿，最後牠終於買到了戰衣，但天庭的人很憤怒，派了多個大將來捕捉牠，但無功而回，最後，牠派了貓的天敵—狗狼神去捕捉牠! 最後成功了!牠被重罰在狗窩裡生活，直至有善心人拯救牠，並成全牠一個願望。

五百年後，有一位唐僧經過.....