多年前一次舉世矚目的龜兔賽跑，因為兔子懶惰、自以為是的性格，而輸給烏龜。

自此之後，兔子決定每天鍛鍊身體、早睡早起，每天早上太陽還未出來的時候，牠都汗流滿面地練習跑步，一改他懶惰的作風。可是，烏龜卻因為勝出了上次的比賽，而變得驕傲自大，更成為動物王國裏人人尊敬、高高在上的人物。

就在前幾天，自信滿滿的兔子邀請烏龜再次切磋，烏龜起初擺出高一人等的架子，拒絕了兔子的邀請。但烏龜後來覺得自己一定能再一次勝出，還可以令其他動物更崇拜牠，於是又答應了兔子的邀請，決定在三日後再次較量。

在這幾天，兔子加緊練習，不眠不休地健身，為了就是幫自己爭回一口氣。還在與其他手下享受大魚大肉的烏龜，從來沒有想過放這場比賽在眼內，但從各手下聽到兔子拼命練習的消息，不免有點擔心，牠心想：「如果我這個受人尊敬的大人物，竟敗在一隻毫不起眼的兔子手上，我豈不是失盡面子？」，於是牠跟其他手下商量了詭計。

下一天，烏龜以開動物會議為理由，邀請兔子跟其他動物出席。會議開始前，烏龜吩咐手下替每位動物代表倒一杯水，並在兔子的水裏下瀉藥，希望兔子不能在比賽中發揮水準。

各動物代表陸續到達，兔子亦因為剛才一直練跑，汗流滿面，把會議上放在兔子代表的那杯水咕嚕咕嚕地喝掉了。烏龜眼見兔子掉進了自己設計的陷阱，心裏開心得像中了幾千萬的大獎。起初兔子還沒感到異樣，隔了好一會兒，兔子發覺自己全身乏力，肚子痛得像被火燒一樣，於是牠決定先回家休息。

這兩天來，兔子的情況一直沒有好轉，整天肚瀉，身體虛弱得很，其他兔子都勸牠退出比賽，但牠沒有放棄，決定堅持參加明天的比賽。