在一個美麗的皇宮裡，住了一個英俊的王子，他十分憎恨比他更俊俏的人，而在那皇宮的門前有一個水池，裡面的水非常潔淨，潔淨得如鏡子般。那個水池不是太深，可是一但掉到水裡，就會變成一隻青蛙，如果要變回原形的話，就必須要找一個人去替代他。

有一天，有一個比王子更俊俏的人來到皇宮作客，來的正是有名的藝術家—陳章凱，他對王子說：「王子殿下，你的皇宮太不像樣了，我設計的比你的好得多了……」王子眉毛一皺，一手抓著陳章凱的胸口，憤怒地說：「你太過份了！」再用手一推，陳章凱退到水池邊。王子見機會來了，正要撲向陳章凱，但他身手敏捷，躲開了……「噗通！」一聲……王子就變成了一隻醜陋的青蛙了。

……

一個月後，王子還沒找到替代者，忽然他看見一個拾荒的老人，他立即想到一個妙計，他把一顆鑽石掉進水池中，但正當那老人想去拾時，有一隻大白兔從他身後經過，他想：唔，這個作今晚的晚餐也好。於是他轉身就跑去追兔子了。

一個個月地過去了，王子看著自己那惡心的倒影，他開始感到絕望了，他躺在那佈滿塵埃的皇宮中，合上眼，睡了。

正當他睡得入神時，在迷糊中聽見傳來了美妙的歌聲，歌聲漸漸地佈滿了整個皇宮，越來越近，越來越動聽，他定過神來，原來是一位眼睛雪亮，皮膚雪白的小姑娘，她用那柔軟的手撫摸著他，那鼓從來沒感受過的暖流湧進心中，他只懂定眼望著這位美人兒。

但這時，他又想起自己的處境而要引她掉到池裡，於是他跳近池邊，那位小姑娘也跟著來了，王子心裡又矛盾起來……他起了惻隱之心而不想跳下去…