在比賽前夕，烏龜每一天都到山上的小徑練習跑步，他知道自己的龜殼令自己的動作不靈活，所以他不但每天練跑，還在飲食上控制調養。不知不覺，比賽的日子一天一天地接近，兔子認為憑自己身上的貴族血統，無論如何都會贏過那隻地位低賤的烏龜，所以，他便一天一天的虛度過去。

終於，比賽的日子到了，所有村民都冒名來到樹林觀看這場世紀大戰。烏龜就隻身到達現場，做著熱身，一切準備就緒，等候兔子的挑戰。兔子卻帶著一大群侍婢，慢條斯理地到場，有的扇著扇子，有的拿著毛巾，有的捧著一大壺水，伺候著這位貴族兔子。兩個都準備好一切，裁判口含著哨子，手上舉著紅旗，紅旗隨著哨子聲而揮下，烏龜和兔子都使出最佳的力量去應對。

在比賽過程中，兔子仍然強調：「我身上的貴族氣息一定會令我贏這場比賽的，而你這個賤民就乖乖當個聽話的賤民吧！」烏龜聽到這番話，心裡雖然有些難過，但仍然盡力比賽。

跑著跑著，兔子在樹林里的河邊看見一隻小牛跟小老虎在戲水，他們哈哈大笑，玩得非常開心，兔子不自覺地想回兒童時代，與烏龜一起相處的時光，還記起當初自己信誓旦旦地立下承諾，兒時的事件一件一件地在兔子的腦海中播放著，兔子不禁流下眼淚，跪在地下痛哭。這時，烏龜滿頭大汗地跑道兔子身邊問：「兔兔，你沒事吧？要不要喝水？要不要休息一下？要不然我們不要比賽了，我認輸。」兔子一下子抱著烏龜大哭，烏龜一邊安慰他，一邊掃掃他的背。兔子向烏龜道歉，并答應烏龜再不會丟下他，更不會背棄承諾。