經過一番風波後，唐三藏在悟空保護下，繼續上路。過了幾個小時，他們看見了一個身材肥伴，拿着扒子的大豬站在他們的面前，他就是豬八戒了，他說：「我是奉觀音菩薩之命，前來保護三藏大師取西經的。」唐三藏十分開心，因為他有多了一個徒弟保護他。

豬八戒天生好食懶做，這一點悟空是十分清楚，所以他經常為難八戒，要八戒替他拿東西，八戒很不滿意悟空，兩人經常有爭吵，弄得唐三藏要迥避迥避，這時候，沙僧小弟弟不知從哪裹跑出來，跟他們介紹介紹自己，但他們不知一個陰謀正在策劃。

沙僧天生力大無窮，行李都由他提，不料有一天他忽然全無力氣，整隊人停下來了，他們停的地方是一座城堡，沙僧便提出進入城堡稍作休息。城堡内狀飾比較恐怖，他們一直走，一直走，走到一扇大門前，他們打開了門，看見一個身材浩大的人，他叫牛魔王，他一見到唐三藏一行人，馬上命人抓着他們，但卻沒有抓沙僧，原來沙僧是間諜，他故意帶唐三藏一行人到這座城堡，誰不知道觀音菩薩看到這一切，馬上派人保護唐三藏，牛魔王和沙僧都被觀音菩薩收押了。

最後，唐三藏一行人成功取得西經，名留情史。