從前,在一片綠葉上有一條毛毛蟲將破卵而出。毛毛蟲小吱拖著濕漉漉的身體從卵裏爬出來,不知天高地厚的他獨自到處四出闖蕩尋找更鮮美甘甜的葉子。在旅途中小吱遇到四類昆蟲哥哥,姐姐改寫了他的生命價值觀。與毛毛蟲小吱初次見面的是瓢蟲哥哥,他一見到小吱就說:「嘔心的傢伙,快滾!快滾!」小吱只見瓢蟲鮮豔奪目的紅身黑斑盔甲,只有默默忍受他的冷諷熱嘲。再來,小吱走到蜂巢附近見到蜜蜂那身黃黑間紋和尖如刺的攻擊性武器蜂針,自知戰鬥力低的小吱當然很快就落荒而逃了。鬱鬱不歡的小吱不知不覺走到湖畔旁,見到一群身材修長的蜻蜓,不斷在點水,仿如水上芭蕾舞,情境妙不可言。小吱對這種美耿耿於懷,感概的眺望天際卻被幾隻飛蛾吸引著,眼看飛蛾撲向火堆的消失,小吱卻無明的會心微笑起來的想:「飛蛾雖然外表沒有特別的美,但是那刻他被熊熊烈火燒成灰燼的剎那,真的很美。」小吱身體開始出現變化,成了蛹,最後原本鬱鬱不得志的他化成了蝴蝶。小吱終於明白到與其去羡慕他人外表的美,不如讓自己的內在變得更美,然後創造美的奇迹......