三隻小豬對身後長長的黑影十分好奇,於是便向後看看黑影是什麼東西,嘩!原來那個長長的黑影是隻大灰狼,這句話是由三妹說出來的,大哥看不到大灰狼但是聽到三妹說後面的黑影是隻大灰狼,而二哥聽不到三妹的話但二哥能看到大灰狼。他們十分害怕那隻大灰狼,大灰狼的樣子十分兇惡,看起來大灰狼覺得肚子餓了,三隻小豬心想大灰狼會不會吃了他們的呢?三隻小豬準備逃跑的時候,由於三妹因為電單車司機的疏忽而被輾掉雙腿所以不能走路不能逃跑,大哥一出生雙眼就巳經盲掉,看不清道路而又不能逃跑了,所以他們盡力逃跑也沒有用。大灰狼眼見此場面就十分高興,因為他將可以吃三隻肥大的小豬了。這個時候小豬知道答應了幫助小魚尋找小魚的母親,所以不能給大灰狼吃掉,於是他求求大灰狼不要吃他們。大灰狼問他們為什麼不要吃他們,他們說答應了幫助小魚尋找小魚的母親,大灰狼聽後覺得十分感動,最後放了三隻小豬。而三隻小豬亦能成功地幫助小魚尋找小魚的母親。