經過第一次的龜兔賽跑後，兔子輸了給烏龜後，心有不甘。於是就再挑戰烏龜，來報一敗之仇。而烏龜也欣然接受了。但是，這次的賽道跟上一次的賽道有很大的區別：這次的賽道有很多陡峭山坡對遲鈍的烏龜來說十分難走。但對身手敏捷的兔子卻很有利。

3、2、1開始! 比賽開始了。 兔子風馳電掣，就像一支火箭衝了出去。由於他們的實力強弱懸殊。因此，過了一會，兔子已經遙遙領先，遠遠拋離了烏龜，他跑啊跑，跑啊跑。他來到一條分叉路。比賽的指示牌要他向右邊走。正當他想跑的時候，他心裡想起一個念頭：我如果把指示牌改為左邊，烏龜就會走進「恐怖森林」我就一定會贏! 於是，他就把指示牌改為向左邊走。雖然，他知道這樣做只是自欺欺人，但他為了勝利卻不擇手段。之後，兔子就一口氣衝過終點，勝出比賽!

在另一方面，烏龜墮進了兔子的詭計。走進「恐怖森林」。但過了幾天，烏龜還沒有回來。其他人沒有留意，他們以為烏龜因為賽道有很多陡峭山坡而走得慢。但，兔子就很擔心烏龜的安危。

烏龜會有什麼遭遇? 而兔子又會不會內疚而去找烏龜? 想知道就請看下回分解。