王子總給人一種高高在上的感覺,不幸地這次故事的主人翁竟是一隻很醜陋的青蛙。

有位女孩吻了青蛙，女孩在吻他的時候，落下一滴淚流下來，沿落在青蛙的唇邊，魔咒終于解除了。這隻綠油油的青蛙正是家喻戶曉的青蛙王子，每天吃喝玩樂，而間中還幻想與公主接吻後變成美男子。

最近青蛙常常發這類似的夢，他心想是不是我可以很快就變回王子呢？ 其實這隻青蛙原本是一位英俊的王子。因某事得罪了女巫，被下咒變成了一隻很醜陋的青蛙。女巫告訴青蛙除非遇上一位真心愛他的女孩，魔咒才能破解。

青蛙正在思考的時候，突然，有個小金球掉中青蛙的頭顱（那是醜陋不堪的肥嘟嘟的大腦袋）。「到底是誰利用這麼硬的東西掉我？莫非是我的小公主？」青蛙在自言自語。在水潭中（青蛙的住所）隱隱約約聽到一把哭泣聲，因此青蛙就跳出水潭，沿著哭泣聲走近，並且踏出了旅程的第一步...

踏出了水潭，首先進入青蛙眼簾的是一片綠油油的大草地，接著是一座宏偉的城堡，最後是一個擁有沉魚落雁，閉月羞花之貌的小女孩。其實這位小女孩不是公主，她只是個庸人。也因為姣好的樣貌令到有很多女子對排斥、討厭她等行為。「請問您可否幫我一個小小的忙呢？」小女孩利用他的大眼睛望著青蛙，而青蛙目瞪口呆的樣子也被小女孩望進眼簾了。「可以的，不要說一個，就算一萬個我也會幫的。」（在此就可以看到美如天仙的女子和一般女子就差別之異）青蛙對著小女孩笑。

不到一會兒，青蛙把腦袋往水裏一紮，就潛入了水潭。不久，青蛙嘴裏銜著金球，浮出了水面，然後把金球吐在草地上。小女孩見到了自己可以向公主交代，心裏對這青蛙有著別提有多的感激了。她把金球揀了起來。「我們可以做朋友嗎？」她問青蛙，好十分希望青蛙能夠做她的朋友。因為好沒有什麼朋友的，有的只是表面上對她好，但只要一到緊急關頭就會逃走的。「好的。」正當小女孩沒有信心時，青蛙一口就答應了好的“要求”。

當小女孩要撒腿就跑之際，回頭向青蛙許下一個諾言。「無論你是什麼樣子，我都會和你一起做朋友的。」這個諾言對青蛙只係一個笑話，因為沒有人會喜歡一隻醜陋的青蛙，更何況做朋友？「而且我聽過一個美麗的故事，是關於一隻青蛙拾到公主的金球，並因而得到公主一吻，變成英俊王子。」她告訴青蛙這故事，其實這故事只是她自己想出來的故事，但係她相信每個人（動物）都可以找到自己的王子和公主的。之前因為他的口甜舌滑令到她對他有點兒反感，但是再和青蛙交談後，就覺得這是他和別人交談的習慣。

青蛙一聽到此故事，覺得和自己十分之相似，只是他沒有愛人的權利（青蛙自己認為）。「好了，我要走了，雖然我不是公主，但是我希望你可以找到自己的公主（最愛的人），再見。」「再見，我也希望你可以找到自己的王子（最愛的人）。」其實青蛙已經找到，就是他眼前我小女孩。青蛙看到她，第一眼已經喜歡了她，只是覺得自己不適合她，所以只能遠遠地望著和她幸福就好了....