兔子說:「現在我找狗村長作為我們比賽的裁判，半小時在後山等吧!」一個箭步兔子便跑走了，相反烏龜先生卻一步，一步向後山進發。

半小時後，兔子和狗村長早在後山等烏龜先生，而烏龜則一步又步地爬到兔子的面前，這時兔子嘲笑地說:「還以為你怕，不來了...哈」烏龜先生沒有理會他，只是在平伻自己的心情，迎接比賽。

狗村長向他們說明比賽規則，烏龜先生細心地聆聽，而兔子卻一點也沒有聽入腦袋。村長大叫一聲「比賽正式開始」，兔子又一個箭步跑走了，他一跑，烏龜先生就被他弄得在地上轉了三個圈，幸好有狗村長的幫助烏龜先生才沒有再轉下去。烏龜先生一鼓作氣便開始出發了。

另一邊廂，兔子努力地跑，努力地跑，他終於步了大半的路程，就在這時兔子想休息一會兒，他靠坐在一顆大樹下，他抬頭一看，看見樹上有一個很像胡夢卜形的蘋果，他又見烏龜先生還沒有到，他便使勁地向上跳，希望跳到樹上偷取蘋果。「叭」的一聲兔子從樹上跌了下來，兔子心知不妙，他想站起來卻沒有力氣。這時烏龜先生也到了，他看見兔子不能動的樣子，他那痛苦的表情，他便把兔子抬到背上，一起完成賽事。

烏龜先生問:「你為何要爬樹?剛剛狗村長不是說了，後山的樹不要爬，很容易會跌倒嗎?」「我當時沒有聽入耳。你為甚麼要幫我，難道我們不是敵人嗎?」烏龜先生笑了笑「這個世界沒有永遠的敵人，現在你明了嗎?」

到終點的時侯，兔子用力跳到烏龜先生的後方，兔子笑說:「你勝出了，說出你的願望吧!」烏龜先生欣喜地說:「永遠做我的好朋友吧!」

就在日落的時侯烏龜先生和兔子在狗村長的見証下成為了好朋友、好同伴。