開始時，大家都不相伯仲，當兔子想加速的時候，便遇上難關了。看見前方一條深河，儘管繞過山路需要用上一小時，兔子只可使勁地跑過去。相反，烏龜只需用上10分鐘，就能游過那條深河了。

「撲通」一聲，烏龜跳進河中，兔子也開始奮力地跑了。正因烏龜在河中碰上他的好友—鯉魚，他便向鯉魚詳述一下剛才他有多麼厲害，過了很久，烏龜才記得他的比賽，當他游到水面上，兔子已在他的前方奪命狂奔，烏龜立即跟上兔子。

誰不知，兔子竟在終點前摔倒，觀眾們和評判烏鴉都在幫烏龜打氣。這時，兔子心想:你們都是姓烏的，我這次輸定了。就在這時，烏龜上前扶起兔子，並一起走過終點。

這次比賽，他們不但取得雙冠軍，還令他們成為最要好的朋友。