很久以前，兔子是一個賽跑的長勝將軍。他為人奸胶古惑，動物們都十分討厭他。他喜愛與別人賽跑，從而取笑他們。

有一天他向小烏龜發出挑戰，說道：「如果你能把我打敗，我便離開這個森林。相反，如果你輪了這場比賽，你便是我的僕人了。」

烏龜憤怒得失去理智，便一口答應了。他漸漸冷靜下來，想一想才發現到自己已經陷入了一個陷阱了。他十分害怕，只好找貓頭鷹博士。貓頭鷹是個善良的智者，他也對兔子平日的所作所為十分討厭。他想了很久終於想到一個辦法。

他帶領着動物們建造了一個升降機。他只需要兩個強壯的動物不斷把麻繩往後拉，便可以安全快捷地把小烏龜「運送」到山頂了。

小烏龜樂得不得了。他立刻回家休息，養足精神，應付明天的比賽。

大家十分其侍的比賽終於正式開始了。兔子像箭一般的往山頂衝去，烏龜已經被拋離。