在很久很久以前的某一個森林，那個森林住了兩個村落的村民，那兩個村子分別是智龜村和猛兔村。他們的村落都有一個很久的傳統，就是每過１０年就舉行一次友誼比賽－龜兔賽跑。光陰葱葱，離上次比賽已經過了９年８個月了，環有４個月又要舉行１０年一次的比賽了。兩個村子都開始準備了。這兩個村子為了赢，都選出了很有實力的選手。智龜村派出全村最聰明的烏龜，而猛兔村就派出全村最勇猛的兔子。他們兩個都為比賽做好準備。兔子吸取了歷史的教訓，不敢懶散自滿，天天努力地鍊習和找人跳戰。而烏龜呢，牠也日日在努力，但不是鍊習跑步，而是在研究書本，找找可以勝利的方法，小烏龜看完書後得了一個結論，就是兔子就算怎樣努力也會敗給烏龜的！所以小烏龜四處同其他烏龜說自己一定可以赢兔子的，叫大家比賽時看自己勝利的樣子是怎樣的。