上一回，兔子因以為自己已遙遙領先，便在樹下睡著，結果被速度奇慢的烏龜越過，並最先抵達終點，戲劇性地奪得了冠軍。在眾人的嘲笑下，兔子實在顏面無存。牠心有不甘，於是決定寫一封戰書予烏龜，約定明日黃昏時份於上次比賽的地點再一決雌雄。烏龜收到戰書後，回想起上回比賽的情形，先是一笑，可幾刻鐘後便變得神色凝重，心想兔子一心要一雪前恥，必會準備周全，並調整心態，又怎會再次犯下同樣的錯誤呢？烏龜慌了。

烏龜百般思索，終於想出了一道妙計。牠決定到鄰村的店鋪購買一些裝備，以克服速度慢的問題。牠首先購買火箭推進器。經過一番千挑萬選，終於選擇了一個三筒式推進器。牠又買了一副盔甲，以防止因不適應飛行而受傷。

翌日黃昏，烏龜、兔子與一眾村民聚在跑道起點。牠們倆站在起跑線上，隨著司令員一聲令下，奮力向前衝剌……