不久，比賽在火紅的歡呼聲中開始，森林裏的動物都埋著頭討論。猴子捂著嘴笑著說：‘烏龜啊~這次你輸定了。上次你就碰巧贏了兔子，這次他燃起無比的鬥志，你贏的機會簡直微乎其微啊！’旁邊的小鳥聽到，插嘴道：‘這倒未必，這次烏龜也會預料到，一定有什麼“法寶”！’

很快，烏龜跟兔子都準備在起跑線上，只等待評判的發令。‘準備，開始！’兔子像支離弦的箭似的，把烏龜遠遠地拋離到起跑線上。烏龜則不慌不忙地跑了起來。突然，金燦燦的太陽被烏雲遮蓋了，一道閃電劃破長空，轟隆隆的悶雷嚇壞了觀眾。不一會，雨滴滴滴答答下了起來，動物們都紛紛躲雨。賽道上只剩下兔子跟烏龜。兔子的感冒混合雨水，令病情更加嚴重起來，頭昏腦脹的，最後還倒了下來。後面的烏龜因平常的訓練，繼續慢慢的爬了上來，。半路上，見到兔子暈倒在路旁，果斷地把兔子放到龜殼上，往醫院爬去······

翌日早上，兔子被樹上的鳥兒吵醒，睜開了眼睛，發現烏龜在他的身旁照料著兔子。兔子面有愧色，眼眶紅通通地說：’烏龜，謝謝你沒拋下我沖到終點，你的心胸讓我不得不佩服，我認輸了！’烏龜撓著頭說：‘這是應該的，我們不是朋友嗎？’

從此，森林裏的賽跑比賽再也沒有舉行，兔子和烏龜也再沒有爭吵，因為他們做了一對形影不離的好朋友······