從前, 有一個王子從小人變成了好像青蛙的模樣, 沒有人能把他變回原來的樣子, 於是把他送到森林去, 還派了幾個僕人照顧他. 動物們也很害怕青蛙王子, 覺得他是個半人半青蛙的怪物, 不願跟他玩耍. 他十分不高興, 每天過著沉悶的生活. 人們看見青蛙王子也會大叫"怪物", 然後慌張逃去. 青蛙王子感到人類不是他的同類, 青蛙也不是他的同類. 但他覺得人的樣子比青蛙順眼得多. 青蛙王子其實不知道自己是王子, 是人類, 他只覺得自己是一隻動物和人類也覺得不正常的怪物.

有一天, 他覺得十分不安, 他想知道自己為甚麼會變成這樣, 於是他就去問照顧他的僕人. 於是僕人把真相告訴王子. 青蛙王子變得十分高興, 他想變回王子, 然後回到國王身邊. 他聽說把他變成青蛙的是一個巫婆, 但不知道她在那裏. 青蛙王子決心要找找她出來, 於是離開了森林, 到其他地方去了. 在某個村落, 青蛙王子遇到了巫婆. 巫婆看見青蛙後, 嚇得連魔杖掉到地上, 以為青蛙王子是來找他報仇, 王子好奇拾起魔杖, 突然他變回了人類的模樣. 巫婆被嚇得慌張逃走.