當牠們聽到「砰」的一聲，就馬上向前衝，兔子好像老虎一樣，很快就拋離了烏龜，但是烏龜始終不放棄，仍然一大步地向前衝。二十分鐘後，兔子就暈倒了，因為兔子以為不吃東西就會變得很輕，所以在比賽之前就沒有吃東西。

再說烏龜，雖然牠爬得很慢，可是牠勁兒地爬，爬呀，爬呀，終於見到兔子了。之後，牠就走到兔子旁邊，牠發現了兔子暈倒，於是烏龜立即叫醒兔子，兔子就說:「我吃了很多東西，所以我現在很飽，你可不可以幫我拿一些水給我喝?」於是，烏龜就把自己的水壺扔進河流倒給牠喝。之後，兔子卻忘恩負義地就向前跑，連多謝的一句也沒有說，並且，兔子還沒康復，牠跑的時候已經站不住了，烏龜往前一看，哎呀，不得了，兔子走錯了方向去，烏龜就大叫着兔子不要跑，但是兔子叫不到。

最後，烏龜以堅強的信心勝利了，而烏龜就可以做村長了，所有的動物也為牠鼓掌;而兔子知道了自己的太驕傲了，已為自己是很厲害，所以令到自己走錯了方向，想跑回終點已經太遲了。