兔子和烏龜已在起跑線上名就各位，準備一決雌雄。「比賽開始！」裁判一聲令下。兔子和烏龜像吃了興奮劑似的往終點的方向狂奔。雖然烏龜已進行地獄式的訓練，但兔子始終技高一籌，在開段的平地上續漸拋離烏龜。烏龜不單沒有洩氣，還增強鬥志，苦苦追着兔子。

到了比賽的中段，牠們縱使十分疲勞，但是牠們保持着速度，力爭勝利。到了上山時，兔子咬緊牙關，繼續奔馳。因為上次的比賽中牠便是在這裡睡覺，導致輸了比賽，還要遭同伴嘲笑。同一時間，烏龜已到達山腳，準備上山。烏龜心想「如果依照現時的速度根本無法造上兔子，一定要取巧才有機會勝利！」因此烏龜心生一計……

山路是圍繞着湖水，因此只要經水路便可以很快到達終點。烏龜其實不善水性但卻為了勝利而挺而走險。烏龜靠着本能才沒有沉下，但卻不能隨意轉向，只能任由水流隨意漂流。

當兔子快將過終點之際，牠突然看到不遠處烏龜正在水中心爭扎。兔子看了烏龜一眼，又看了終點線一看，十分疑惑，不知該救或該沖線。兔子看着終點線，然後回頭朝着水中心游。在終點線旁的動物都比兔子的行為感動而紛紛對兔子喝彩。自此，兔子的英雄行動留芳百世。