今天，兔子與烏龜將會作出勝負的一日，烏龜望見兔子身上傷痕累累的樣子便作出了蔑視的眼神。目空一切的烏龜眼見兔子已滿身傷痕，牠認為自己勢必能夠勝出，牠卻不知道兔子早在前一日做了不少艱難的鍛鍊，就猶如「地獄式」訓練一樣辛苦。

比賽終於開始，烏龜拔腿就跑，瞬間不知所終，跑道早已失去了牠的影子，直至體力耗盡才轉身俯首樹蔭底下歇息。然而，兔子因昨天連夜通霄不斷地訓練，導致筋疲力盡而只好緩緩慢跑以補充體力。烏龜繼續悠然歇息，顯露出喜形於色的牠認為兔子追上牠都要一會兒，待我補充體力完畢就一箭直跑，將比賽羸得令兔子心服口服，牠想讓兔子知道牠是真正的強者，而兔子則是牠的手下敗將。

轉眼間，兔子縱身一跳來到烏龜面前再一箭衝往終點。烏龜目瞪口呆得不知如何是好，牠就像感到一陣陣微風在牠身旁掠過，快如閃電的兔子令牠不知所措。烏龜無奈只好接受牠是敗者的身份，牠漸漸開始明白是牠的傲慢以致牠在這場比賽中慘敗，滿眶淚水的牠第一次為比賽流下男兒淚。此外，兔子卻沒有因勝出比賽而有半點喜悅，反而看見烏龜感到身同感受。

從那次以後，烏龜尤如成為兔子昔日的影子，在動物界中不斷受到欺凌與嘲笑。昔日受到牠欺負的弱小動物以牙還牙地報復在烏龜身上，烏龜終於體會到以往自己的惡行而感到慚愧與懊悔。這一刻，兔子伸出緩手，讓烏龜感受到無比的溫暖，烏龜真的很感動，以往自己的行為兔子並沒有責怪牠，反而用心地安撫牠，因為兔子實在不忍心看見烏龜這樣子，而兔子則告訴烏龜是因為自己比賽前努力不懈的成果，勝利女神才會眷顧牠。

烏龜深深感受到自己的醜惡，在兔子的幫助底下，烏龜決定跟隨兔子改過自生，平等地對待他人。從此以後，動物界看到烏龜的改變，不再欺負烏龜，而大家反而成為朋友。兔子與烏龜的結局又如何?　當然成為了好朋友。