自從王子變成了青蛙後,他慢慢改善自己的壞習慣。直到一天,一個美麗的公主來到湖邊,王子知道他一直在等待的人就是她,不只是樣子美麗,公主的心都美麗的。公主沒有嫌棄他長得醜陋,而且和他做了好朋友。每一天王子都會在河邊等待公主的出現。長年累月,漸漸他們發覺已經愛上對方。公主知道國王一定不會喜歡這隻長得很醜陋的青蛙,於是公主打算永遠住在河邊的附近,不會再去城堡。公主十分愛王子,直到公主送上一個吻給王子,所有的事都改變了......

黑暗總會過去,所有的光都包圍著青蛙。突然,醜陋的青蛙變回了英俊的王子,公主十分驚訝,王子把事實的真相告訴她……

王子答應公主永遠都會令她幸福快樂……

真正愛一個人,不是用樣子去衡量,而是用心去感受。王子能夠遇上不會嫌棄他長得醜陋,心地善良的公主真是很幸運,在現實生活中甚少會有這種人。