自從黑兔在上一次比賽中輸了給烏龜後,他十分不甘心,於是就向烏龜再挑起一次比賽,這次他們都決定請狐狸先生為裁判,但是誰都知黑兔奸詐無比,他知道狐狸見錢眼開,於是,他便立下壞心腸……

翌目, 黑兔便帶著一大袋黃金到狐狸家中,希望狐狸先生能在比賽的時候多放一些障礙在烏龜的跑道上,好讓烏龜增加難度。狐狸收下黑兔的金子後,不懷好意地說:「一定,一定」。心底裏卻想:哈哈!又多了個傻子送錢給我花了。

黑兔在回家途中一直想:烏龜呀,烏龜,我就看你還能得意多久,這回,我直的什麼仇也報光了。

在另一方面,烏龜正努力為這次比賽作準備,他為了比賽,每天都練習跑步;他為了比賽,叫自己要有健康的飲食;他為了比賽,叫自己要有適當的休息。烏龜這樣做就叫做因上次的勝利而得意忘形了嗎?相反,烏龜並不是得意忘形,而是怕這次會輸掉。

自於黑兔呢?他就是每天吃飽了就睡,睡醒了就吃,完全不見得有為這次的比賽作準備。

到了比賽那天,大家都看見黑兔因肥胖而笨拙了許多,而烏龜則變成了一個強壯的小伙子了,「呯------」的一聲,見證了比賽了開始,黑兔望望自己的跑道,再看看烏龜的跑道,驚訝極了,「怎麼……怎麼……我這邊的障礙怎麼比烏龜那邊的多那麼多呀!」……