時間在皇子變青蛙時靜止,當時間再流動時,皇子已經變成一隻醜陋的青蛙!他獨自離開皇宮,沒有人找到他,沒有人見到他,皇后和國王到處找他,但都找不到,皇后哭成淚人!平時被他欺負的下人都開始擔心起來。過了一個月,皇宮所有人都以為皇子死了!皇后因為皇子失蹤而變成自閉,常常都不吃飯。

另一面皇子變成青蛙後,到了河邊生活,因為他性格沒有變,仍然是不可一世,驕傲的關係,沒有青蛙願意和他生活。因為他是人變的,所以他能和人類說話。有一天,有一位心地善良的女孩,到河邊玩耍時看到這隻懂說話的青蛙,覺得非常好奇,她愈走愈近,青蛙王子就不斷退後,大家可想像到為什麼他會退後嗎?對!就是他愛美的性格,由於這個女孩子的樣子不可愛,不漂亮,非常普通。青蛙王子當然不喜歡,但這個女孩子就是對落難的青蛙王子不捨不棄。女孩子風雨不改每天拿食物,水給他,過了一個星期,他接受了食物。一個月後,王子終於肯和女孩子談話。三個月後,他們已經變成朋友。時間過得很快,已經半年了,他們已經是無所不談的好朋友,女孩子知道他原來是王子,就想幫助他變回人類。

這些日子,每天陪在王子身邊的,都是普通到再不能普通的女孩子,他們感情愈來愈好,而其他青蛙都沒有再排斥他,因為王子已經變得平易近人,熱心助人!

一年過了,女孩子有一天,沒有找王子,他非常擔心,但無能為力,他不過去找女孩!第二天,第三天,第四天,都沒有來!不止青蛙王子擔心她,整個青蛙家族都擔心她。全部青蛙也非常焦急!不知道女孩子是否有危險,到了第五天,王子已經不能等待,細小的他決定到大世界找她,王子走到一個市鎮,不熟悉的街道,使他迷路!有些小朋友欺負他,王子的生命面臨危險時,巫婆出現,她救了王子一命,巫婆現出她的真身,原來她就是那個樣子平凡的女孩子,王子在這些日子內愛上了女孩子,巫婆的心內其實都喜歡著王子,但是他們都不知道對方的想法,巫婆把王子變回人類,離開時,王子突然捉著巫婆的手,然後輕輕吻了下去,這一吻就連巫婆本身受的咒語也解除了,變回那個女孩子!

他們就像童話故事內的主角一樣,快快樂樂一起隱蔽地生活。