到了比賽的那一天，他們兩人便決定在山上比賽。兩人找來了白鴿作他們的裁判。

槍聲一響，比賽開始了，兔子一開始便遙遙領先，兔子看見烏龜跑得那麼慢，便看輕他，在山上先睡一睡。

待兔子一覺醒來，坤坤已經到了他的身旁。兔子便想：烏龜跑得那麼慢，我慢慢走，勝利還是屬於我的！勝利還是屬於我的啊！誰知，山頂上竟有一個小湖，烏龜二話不說便游過去；但兔子不會游泳，唯有從旁邊的一條小路跑過去。

烏龜游過了湖，兔子才氣來氣喘地跑到。他們巧合地在同時進行最後一段賽程——下山。烏龜把身子縮進殼子內，快速地滾下山坡；而兔子則累得死去活來地跑下山，他到達終點時，烏龜一早就到達了終點，舒服地休息著。

兔子懊悔不已，後悔自己自大輕敵，並決定要痛改前非。

就這樣，一年過去了，兔子愈想愈不服氣輸給烏龜,所以再和想烏龜比賽一場,所以再去找烏龜比賽一場。烏龜現在已經胖到連走也走不通了。在一個風光明媚的早上，烏龜聽到一連串急速的敲門聲。他旁邊的猴子不用烏龜的指示就以最快的速度跑去開門。一開門，只看見一只強壯的兔子站在門口，大叫：『烏龜，我們再來一次賽跑！』

因為兔子不服氣輸給烏龜,所以有勤力鍛鍊身體，終於他勝出了．了結了心願。