在一個無人居住的島上，生存了很多動物，動物們和諧共處，互相幫忙，但當中卻有兩隻好吃懶做的烏龜和兔子，其他動物們都很討厭他們。他們不屑看到烏龜和兔子差勁的行為，便決定為烏龜和兔子倆設立一個比賽，去改變他們的想法，勝出的便可成為森林之王。

烏龜和兔子都認為這是一個好建議。為了贏得這場比賽，雙方都很努力地練習，其他動物也因此感到很愕然。幾天後，比賽終於開始了，烏龜和兔子都充滿信心。動物們都找了小馬去擔任這次比賽的裁判。「三，二，一，比賽開始！」在一聲號令下，雙方在毫不猶豫的情況下衝了出去。他們不停地跑，由於烏龜的腿太短，加上牠背上的「屋子」太重，讓兔子佔優勢。兔子看對手跑得這麼慢，心感涼快；可是由於牠向後看烏龜，突然撞向了一棵大榕樹，還暈倒了。當牠醒來時，為了使自己拋離烏龜，便把泥土挖得很鬆軟，使烏龜跑得很慢。兔子為了跑快點，不顧疲累，一直向前衝。兔子得到其他動物的支持，更加努力地跑烏龜見兔子跑得這麼快，自己卻這麼慢，便心想放棄，但一想到如果能勝出，便能坐上森林之王的寶座，便覺得自己不應氣餒。另一方面，兔子走到半路時，終於遇見休息站，他可以停下來吃些蘿蔔補充一下體力。最後，究竟誰能夠勝出這次比賽呢？是烏龜還是兔子呢？