王子因一個希望擁有快樂的願望，就被神秘男子變成一只青蛙。若果要由青蛙變回原來的樣貌，就必須找到真正的快樂。亦因如此，王子開始四出尋找真正的快樂......

轉眼間，王子來到了城鎮中，看見一群小孩子在嬉戲，有的在跳大繩，有的在彈珠子，任誰都露出一張笑臉，天真無邪的，打從心底發出的笑容。王子便心想，這是什麼玩意呢？在宮中未曾見過！於是王子便走近孩子們，而孩子們都因突然出現一只青蛙而感到好奇，便抱著青蛙，跟他們一起玩樂。

正當王子覺得自己找到真正快樂的時候，不知不覺間，天色漸漸灰暗起來，孩子們的父母忙著找回自己的孩子，又牽著自己心愛的孩子的手，一邊用微笑細心聆聽孩子的話，一邊踏上回家的路。

人群四散，街上變得冷清起來，王子的快樂隨著微風捲走，「剛剛那一刻，明明覺得很快樂，為何現在，卻感到無比的孤寂？」

忽然，一只較年老的青蛙跳過來，「我的好兒子啊！這麼晚了為何還不回家？你知道我們多麼擔心你嗎！不過看見你沒事便放心了。」王子還未會過意來，仍呆呆的停在路中心。「好了，快點跟著我，不要再走失了。」那只年老的青蛙轉過頭說。原來是老青蛙的兒子走失了，卻以為王子是他的兒子。但王子總不能以現在的樣子回城堡吧！所以無可奈何地跟老青蛙回家了。

王子還未到達"家"裡，便有多只青蛙湧出來，抱著王子。「你回來就好了，那時在池塘邊突然不見了你，找又找不著，害我們食不下，睡不著。」王子被突如其來的擁抱嚇呆了。那幾只青蛙又拉著王子入屋，「你一定肚子餓了吧！我們抓來很多蚊子，快點吃，別餓壞肚皮。」其中一只青蛙說著，另一只青蛙就把盛滿蚊子的碟子搉往王子面前。

平日的王子又怎會食蚊子呢？但王子其實已經一整日沒食任何東西了，王子只好硬著頭皮，鼓起身平最大的勇氣，吃下了！！蚊子的味道雖然不似城堡內美食佳餚，但有一種即使是美食佳餚，也沒有的特別味道。王子再吃了一隻，放進嘴裡慢慢的細味，漸漸感覺到，有一點點的關懷，一絲絲的溫暖流出，直闖王子的心。

王子靈光一閃，彷彿明白了一切，並暗自決定了某件事。

王子乘著老青蛙一家睡得香甜的時候，便悄悄地溜了出去。「和老青蛙一家相處的時候雖短，但我卻感受到熾熱的溫暖和真正的快樂。原來真正的快樂，不是金錢、權力，而是永遠支持著我，和我最親最近的家人！真正的快樂，根本一直就在我身邊！只是我沒有去為意，沒有去珍惜罷了！」

這夜，王子以原來的樣貌，英勇的姿態，飛奔跑回城堡去。