當時正值炎夏,但天氣郤出奇地十分清涼,天色陰暗得有如黑夜,森林裏的各種動物一大早便已在賽道前等着觀看這埸比賽。

烏龜和兔子兩個家族的人的早早來到賽道，但是兔子還沒有到達......

為了使比賽公平地進行，牠們邀請了貓頭熙博士選擇比賽場地，起點是一片廣闊的草原，而草原中間有一條細長的小路，越過森林才能到達終點。

已經到了比賽時間，但是兔子還沒有到達，原來他之前練習受了傷，不能參加比賽。兔子爸爸要代替他比賽。

兔子今次明顯的比上次慢了很多，但仍遠遠的拋離烏龜。烏龜吃力地跑到中途，郤發現兔子坐在一塊石頭上喘氣，原來兔子因没做熱身而跑得太劇烈導致身體吃不消。烏龜為了幫助兔子，他背着兔子慢慢走過了終點。

兔子感動得流起淚來。兔子為家族洗去污名，烏龜為家族爭取光輝，烏龜跟兔子成了一對永不分離的好友。