遙遠的古代，人們心中的美好願望往往能夠變成現實。就在那個令人神往的時代。狠毒的巫婆,為了佔領一個和諧的國家,用盡所有辦法,把國家佔領。一班和諧的村民和國王一起對抗狠毒的巫婆。

狠毒的巫婆用魔法將村民變了和平日不一樣的性格。每位村民都被狠毒的巫婆控制住,他們有些在吵架、有些在對打有些在做壊事。國王知道了之後,便和小仙女一起研究解藥,將村民變回以前一樣。狠毒的巫婆的計劃失敗後,就很生氣,便立刻想辦法,竟然讓她想到了。

這個國家的王子是一位兩眼炯炯有神、滿面笑容的王子。他的性格非常好,不但對人有禮還平而近人,得到村民的支持。狠毒的巫婆的計劃是將王子剷除,王位就沒有人乘繼王位,別叫女兒殺死王子,因為王子的樣子十分英俊,所以不忍心殺死他,便用魔法把他變成一隻會「呱呱」叫的動物,並把他送去另一個國家。