在一聲號令下，雙方在毫不猶豫的情況下衝了出去。他們不停地跑，由於烏龜的腿太短，加上他背上的「屋子」太重，讓兔子佔優勢。兔子為了跑快點，不顧疲累，一直向前衝。兔子得到其他動物的支持，更加努力地跑。這時，烏龜利用他的詭計瞞騙了其他動物，大家都以為烏龜會勝出。兔子看見烏龜在前面，以為自己這次也會輸給他，心裏開始感到氣餒。怎料，鸚鵡在空中發現了烏龜的秘密，便立刻飛向裁判那裏告密。

比賽完畢了，結果是烏龜勝出。他在兔子面前囂張地擺出勝利的姿勢，兔子心裏非常氣憤。這時，鸚鵡趕到了，把真相說出，大家聽到後都感到十分驚訝。最後，裁判宣佈烏龜被取消了資格，兔子獲勝。

在動物們的歡呼聲和掌聲下，兔子登上了頒獎台，裁判替勝利者兔子掛上勝利的象徵—金牌。兔子感到非常開心，終取得賽跑冠軍的美譽。可是，烏龜卻垂頭喪氣地回家。從此，烏龜受到動物們的鄙視，每當他遇到其他動物時，都會縮進自己的「家」裏，不敢再望他們了。