王子變身成一隻醜陋無比的青蛙後，他到處尋找漂亮的姑娘，可惜每次都被漂亮的姑娘們的無理對待，如棒打﹑腳踏﹑投擲......「糟透了，這可真糟透了」王子想。

有一天，當他還在睡覺的時候，他察覺到有人的氣息在附近，於是便睜開雙眼，「哇—﹗」王子十分驚訝的大叫。「呀—﹗」一個胖醜女子也驚的大叫起來。難怪王子會大叫。王子戰戰兢兢問「你...你...你喜...歡我...我...我嗎﹖」「我便是喜歡你才看你睡覺﹗」「哇—﹗」「呀—﹗」又是一輪驚叫———

「你...你...你可...否吻...吻...吻我...我...我﹖」「我便是喜歡你才吻你呀﹗」「啜—」「哇—﹗」王子又再次驚叫。

「卜—﹗」醜陋無比的青蛙變成了英俊無比的王子「噢—﹗英俊的王子﹗」胖醜女子叫道。王子說「來﹗你...你跟...跟我來。」他們一起到了那個湖邊，接著神便帶了他們到仙境去了。