唐僧師徒四人到達西域，看到寺廟裏的僧人果然都如觀世音菩薩所說。

很顯然，僧人們變成這樣，是因為黑氣所為，唐僧覺得無從下手，八戒和沙僧也有些無可奈何，只有悟空覺得氣味相當熟悉，可是一下子卻怎麼也想不出來在哪裏聞過這個氣味。他先施展法術，把僧人们身上的黑氣逼出來，奇怪的是黑氣繞過悟空身邊時居然非常害怕，一溜煙地飛回地洞裏了，大家變回原樣之後，唐僧就詢問他們：「這些黑氣是誰造出來的？」可是，僧人們都啞口無言，不知道怎麼回答，原來，他們也是不知不覺吸入黑氣而失去本性。

悟空決定去洞裏瞧瞧，就跟師傅說：「我覺得氣味很熟悉，我下去看看。」悟空一下到洞裏，看那洞裏的做派，已經明白是他的坐騎鑽地獸所為，就說：「孽障，還不伏法。」鑽地獸看見孫悟空，立馬顯出原形，跪地求饒。悟空把他帶離地洞，再把地洞填平，安撫好僧人們，一行人就回天庭了。

回到天庭後，觀世音菩薩不但沒有誇獎，反而提醒他們，以後要管好自己的坐騎。