在很久以前，兩個男孩—李劍和李甲住在一個小農村，每天過著無憂無慮的生活，可是他們都有著一個微小縹緲的夢想，希望能學一身武術，在戰場上可以衝鋒殺敵。他們這個夢想在其他人的眼中也只是癡人說夢，因為李劍自小就有一個不治之症，只要過度勞力，就會暈倒。李甲從小做事更是笨手笨腳的，常常被人嫌棄。他們每天看著將士們凱旋歸來而歡呼的背影，心裡就有無限的羡慕與憧憬。不知何時，他們決定去拜師學藝。可是，眾人反對的聲音如一把把利箭朝著他們射去。即使這樣，他們那追夢的決心毫無移動。

純真的他們經過了無數的風風雨雨，終於來到了一位隱世高人--莫棄的門口。眼看盼望多久的隱世高人就在眼前，李劍體力不支的暈倒了。過了良久，李劍醒了，他們立馬跪地想要拜師。可是，老天爺就是不眷顧這兩個可憐的小男孩。莫棄大師毫不留情地拒絕了他們，但是面對李劍和李甲的苦苦哀求，莫棄大師隨意說了一句：「如果你們可以從山腳一直跑到山頂來找我，為師尚可考慮一下。」李劍和李甲從山腳仰望高不可攀的山峰，只見薄薄的浮雲，根本見不到山頂。即使眼前是高不可攀的山峰，但他們還是毫無疑慮地向前奔跑，天生虛弱的李劍氣喘吁吁，但還是不放棄。這時，烏雲密佈繼而下起了傾盆大雨，密密麻麻的雨箭狠心地打在他身上，他終於跌倒了。只見他的膝蓋被利石割破了，那鮮紅色的血在流淌著繼而把雨水染成朱紅色，手臂也別割損了。這時的他悲痛欲絕，用拳頭不停地捶打著地下朱紅色的雨水，不停責怪著自己的沒用。李甲也因為地上太滑了，一個不小心扭到腳了，心中的放棄之念突然出來，但是李甲知道如果現在放棄，之前的努力就白費了。他馬上扶起李劍，兩人互相攙扶著。突然，李甲插錯腳，眼見要跌到山下，李劍立刻抓住他的手。這時的李甲從李劍眼中看到了‘堅持’二字。這對於年紀輕輕的小男孩來說實在太殘忍了，他們只不過想靠近自己的夢想，卻遭到如此的對待。

他就這樣靠著不知何來的力量，慢慢地往山頂爬。狂雨不停拍打著，寒風不停咆哮著，卻擾亂不了他們堅定的意志。

到了第二天，他們終於爬到了山頂，莫棄大師也收了他們為徒。這一切好像雨過天晴了，李劍和李甲以為這一切都會變好了，卻不知道等著他們是一連串的地獄式的訓練。由於李劍體力比正常人差，因此他每天都要滿山跑，有時更因為自己的怪病而暈倒。李甲半夜更不能撤眠，獨自留下男兒淚，因為與家人分隔異地，心中的思念之情越來越濃。他們一個每天要受體能訓練的摧殘，一個要飽受思鄉之苦，為的只是一個不知何時實現的夢想。他們沒有半點怨言，同時，他們也成了彼此的依靠。

不久，他們可以在戰場打拼了。他們過五關斬六將，勝利在望。突然一個敵人襲擊李劍，一箭就要刺進他的心臟之際，李甲挺身而出。一支鋒利的箭刺進李甲的心中，一滴滴的鮮血霎時灑在箭上。他眼中含著淚倒了，李劍眼睜睜地看著自己兄弟倒下，他痛心疾首。李劍只說了一句：「兄弟有今生，沒有來世。」話音剛落，他隨即拿起一把刀自刎，就這樣他們相互躺著。突然，天出現異象，響起了一聲巨雷，跟著風塵滾滾。天空又出現五彩光，猶如女媧補天之奇景。這時，李劍化為一把長劍，李甲化為一塊盔甲，並承諾：長劍因盔甲而生，盔甲因長劍而生。從此長劍與盔甲相輔相成，永不分離。同時這也造就了劍與盔甲的出現。

從此這兩件神兵利器就長居森林，世世代代守護附近的人民，人民過著無憂無慮的生活。可是長劍卻對了一個女孩動了凡心，他沒有想到這個凡心改變了他與盔甲的命運……