從前，小兔和小龜是給了一個善良的人領養。

有一天，牠們問主人一個問題，牠們說：「誰的本領較高？」主人想不到地說：「誰在我的賽跑裏勝利，牠的本領就最高。」

賽跑當天，牠們都很早起牀，準備比賽的熱身。小兔想：小龜一定輸的，牠爬得很慢，所以我一定是勝利的。小兔和烏龜都邀請了很多朋友，牠們都在終點看那場比賽。

比賽開始了，現在是兔子領先，小龜沒有灰心，快快地爬，爬到途中，牠看見小兔被獵人捉住，牠不知道要做甚麼，牠又回返起點跟主人說這件事，她說小龜胡說八道，牠叫主人到那兒看看，原來，真是的，大家都正在找尋小兔。