路途上,牠們一邊愉快地哼歌,一邊談天說地。經過一番自我介紹後,牠們才知道對方的名字,同時亦成為了彼此的好朋友。

一眨眼,太陽便下山了。走着走着,牠們倆漸漸開始飢腸轆轆,一起到處搜索食物及住所。過了一會兒,牠們在前方末端看見了一間破廟。於是,牠們便興高采烈地飛奔到破廟裏去。

小櫻就是那隻運動較好的小貓,牠較早到達破廟。小櫻發覺破廟已經荒廢約數十年了,這裏到處都是蜘蛛網及塵埃,連那幾樑大紅柱子也十分殘舊,廟外還一直吹起陣陣怪風來,為這間破廟增添了怪異的氣氛。小丹則是那隻聰明的小貓,牠隨即趕到了小櫻的身旁,還氣喘吁吁的觀察着四周的環境。牠們一同決定留在破廟裏一晚,明天一早才繼續上路。

一進入破廟時, 牠們倆立即聞到了食物的香味。仔細一看,原來破廟裏也擺放着獻給神明的祭品。二話不說,小櫻馬上衝到神明面前把美食吃掉。然而,小丹卻疑惑着為何一間如此殘舊的破廟也會有人來供奉美食。可惜,小丹始終都是無法敵過自己的肚子,接下來與小櫻一起狼吞虎嚥地吃光所有美食。

當牠們把所有美食吃光後,小櫻和小丹便一起躺在地上睡覺。正當牠們熟睡時,小櫻和小丹同時感到全身發熱,而自己被困在巨大的漩渦裏,卻沒法子動彈。小丹已經絞盡腦汁地思考,也想不出解決的方法,因而令到牠們害怕得竪起全身的毛來。最終, 牠們還是抵擋不了天旋地轉的漩渦而暈倒。

過了沒多久,一道緩和的光線把小櫻及小丹都弄醒了。牠們一睜開眼睛,便發現自己已經不再身處於那間殘舊不堪的破廟裏,亦遠離了那個偏僻的村莊及那裏的笨貓。然後,小櫻跟着小丹一起走出了現在身處的森林。牠們一走出森林,便沿着山路一直走到大城市裏去。可是,牠們倆一直都未曾在這裏看見半個人類,卻發現貓兒們都在自由自在地散步,令到牠們摸不到頭腦來。一會兒過後,牠們終於到達大城市的閘前。可是,這裏還有更加不可思議的東西等待着小櫻及小丹……

「快、快,別擋着別人!」一個貓守衛對貓兒們說着。小櫻及小丹最初也大惑不解為何貓兒代替了人類的工作,但當牠們進入了城市後,牠們才驚訝得叫了出來。無論在大街或是小巷,牠們看見的都是各種類型的貓兒。小櫻興奮得把手放在小丹的身上亂跳起來。小櫻和小丹都立下決心,必定會移居到這個「貓之城」裏。

小櫻和小丹在這城市四處高興地逛着。突然, 小櫻看見了一些東西而又驚恐的叫了起來。「這…這是甚麼?」牠用貓語說着。之後,小丹也看見了。牠們都看到一個人類小孩像狗一樣被大貓用繩子拖行散步,大貓還不停地呼喝着他。之後,牠們也在附近找到了一羣被困往的人類孩童。

「這…這也不太合乎『貓』道吧!他們未免太可憐了,真想弄清楚那個『貓』皇帝是想甚麼的……」小丹正在自言自語地苦笑着。「不如把他們救出來吧!」牠們異口同聲地說。

在這個晚上,牠們倆悄悄地從屋子裏走了出來,而城市裏的貓兒都正在呼呼大睡。因此,小櫻輕易地從睡着的貓守衛身上偷到大閘鑰匙。當牠們打開鐵鎖及大閘時,小孩的歡呼聲幾乎吵醒了貓守衛。幸好那些守衛已經熟睡,否則後果不堪設想。

小孩們最終還是逃出了城市,他們一同答謝小櫻和小丹。看着他們逃到森林去,小櫻如釋重負地問:「我們還能移居到這裏嗎?」「我相信我們可以的!」小丹微笑地抬頭看着天空說。