自玉帝再貶唐三藏四師徒取經。他們經歷十個寒暑,九九六十難,彼此的感情更加濃厚。

「悟空,快找山洞休息！」唐三藏大聲喝道。

他們到達一個山洞,悟空感覺到洞裹妖氣沖天。他裝作沒其事,但心裏已起了疑心。突然,聽到一把猴正在笑的聲音。他們心不感產生寒意，身體打哆嗦。

一陣強風吹過,在他們面前站了一個黑影。他貌似悟空,身長黑色的毛。他說：「我,六耳獼猴；據說唐三藏會經過這個山洞,想不到那麼快。」悟空命令八戒和沙僧保護師父。

悟空將六耳獼猴打出山洞,他們大戰一百回合,亦未能分出勝負。但二人體力已所剩無己。他們用盡身體一口氣，進行最後一個回合。悟空首先攻擊,他使用金剛棒痛擊六耳獼猴,他一閃、一躲避開了悟空的進攻。六耳獼猴使用黑色的金剛棒進行攻擊,悟空不惜中了猛烈的痛擊。

六耳獼猴再拿下金剛棒將悟空殺死,但悟空大聲說道：「不好」。他停止攻擊,還消失得如煙。一道強光出現,眼前是觀音菩薩 。她向悟空說：「六耳獼猴是你分列出來的,他是另一個你。「

聽完說話後,唐三藏四師徒又再次踏上取經之路。