從前，有一隻十分自大的兔子，他經常說自己是全世界跑得最快的動物，而且他還看不起別人，所以他身邊的人都很討厭他。有一天，有一隻勇敢的烏龜，他大膽地向兔子挑戰，他和兔子說：「我們賽跑吧！」他們約定了在下星期一在森林的南面等。
在比賽的日子之前，烏龜十分努力地練習跑步，希望會在比賽跑贏兔子，兔子卻在睡覺和與他的朋友玩耍。
在比賽當天，那時候天空下着大雨，烏龜和兔子都按之前約定的時間到了比賽場地集合。到場的動物都勸他們延遲比賽，因為下着大雨比賽會容易發生意外，兔子拒絕了他們的意見。比賽的賽道是穿過森林，然後跑上山頂。
比賽開始了，兔子跑得很快，急速地穿過森林，烏龜卻在慢慢地爬行。當兔子到了山下時，看見了和他十分友好的朋友，所以他決定和他的朋友玩耍，等自己看見烏龜才繼續跑。烏龜很努力地加快速度，跑了很久才看見兔子在玩耍，烏龜對他說：「你為甚麼不繼續跑下去呢？」驕傲的兔子對他說: 「我等一等你才跑上山頂，如果不是我在這裏等你，你在很早之前就輸了。」兔子之後就繼續跑上山頂了。兔子在跑上山頂的過程中，突然滑下山坡。
